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市場預計鐵礦石維持供給偏緊格局
作者: 來源: 日期:2019/5/7 21:35:35

近日,浙商期(qi)(qi)貨(huo)“風(feng)云匯”黑(hei)色論壇(tan)在深圳舉行。針對后(hou)期(qi)(qi)黑(hei)色系行情,與會嘉賓表示,今年宏觀悲觀、產業(ye)尷(gan)尬、基(ji)差修復是黑(hei)色系多(duo)空博弈(yi)的焦點。鐵(tie)礦石方(fang)面,對主(zhu)流(liu)礦預期(qi)(qi)比(bi)較(jiao)一致,非主(zhu)流(liu)礦復產短期(qi)(qi)不樂觀,港口絕對庫(ku)存持續下降,將維持供給(gei)偏緊格局。


凱豐(feng)投資黑色(se)板塊研究員王晗表示,鐵礦(kuang)石(shi)的(de)矛盾(dun)點是市場的(de)缺口(kou)有多大(da)(da),分歧比較大(da)(da)的(de)是非(fei)主流礦(kuang)復(fu)產量有多少(shao)。從各國的(de)具體情況來看,非(fei)主流礦(kuang)山復(fu)產的(de)節奏(zou)受多重因(yin)素(su)限制,短期難言樂觀。


“目前(qian)保生(sheng)產仍是鋼廠(chang)第一要務,在鋼材利潤降至盈虧平(ping)衡點之前(qian),鋼廠(chang)是不可能降安全(quan)庫存的。港口(kou)庫存流(liu)通量只有6000萬噸(dun),而正是這6000萬噸(dun)貿易(yi)(yi)(yi)(yi)礦(kuang),決定著1.4億噸(dun)鐵礦(kuang)石的價格。根據供需推算,港口(kou)貿易(yi)(yi)(yi)(yi)礦(kuang)規(gui)模有可能持續(xu)下降,同時貿易(yi)(yi)(yi)(yi)礦(kuang)分布在各個港口(kou)的各個品(pin)種,貿易(yi)(yi)(yi)(yi)礦(kuang)規(gui)模下降給大(da)貿易(yi)(yi)(yi)(yi)商囤貨(huo)并獲得(de)定價權提供了便利。”王晗說。


他(ta)表示,上一輪是結構性價格(ge)上漲,下(xia)一輪要(yao)上漲必須(xu)是整體、全面上漲,需要(yao)鐵(tie)礦石(shi)絕對(dui)量短缺的支撐。隨著時間推移,港口絕對(dui)庫存持續(xu)下(xia)滑,鋼廠庫存處(chu)于(yu)低位,貼(tie)水會逐漸(jian)補足,時間將站在多頭這一邊。


中安匯富工業品研究總監趙超越也表示,后(hou)期(qi)(qi)繼續看多鐵(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)。鐵(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)是(shi)緊缺的,去年(nian)預計全(quan)球鐵(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)增量是(shi)3000萬噸(dun),巴西礦(kuang)(kuang)(kuang)難可能減少(shao)3500萬噸(dun)。另外,由于巴西北部出(chu)現(xian)暴雨,從(cong)3月到(dao)目前(qian)為止(zhi)港口發貨量迅速下(xia)降。綜合(he)看,預計鐵(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)供應減少(shao)5000萬噸(dun),供給維持偏緊格(ge)局(ju),所以不會(hui)去空(kong)鐵(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)。“后(hou)期(qi)(qi)需要(yao)注意(yi)兩點:一(yi)是(shi)港口貨看著(zhu)多,實際上買不到(dao);二是(shi)普遍看法是(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)價高,將(jiang)會(hui)有很多礦(kuang)(kuang)(kuang)山復產,這是(shi)資本對產業的誤判(pan)。”他說。


在整(zheng)個(ge)黑色(se)冶金產業鏈(lian)中,鋼材是終(zhong)端消費市場(chang),鐵(tie)礦石(shi)是前端供給市場(chang),焦煤(mei)、焦炭(tan)則是必不(bu)可(ke)少的燃輔材料市場(chang)。


“整體看來,焦炭(tan)成本(ben)支撐較強,焦化利潤預計降至200元/噸(dun)之下,后期有10%—15%下調空間。”針(zhen)對焦炭(tan),Abo茶座創(chuang)始人陳錦波表示(shi),2019年(nian)二季度(du)(du)雙焦行情(qing)主(zhu)要關(guan)注四點:一(yi)是(shi)長(chang)協精煤(mei)強勢;二是(shi)港(gang)口(kou)焦炭(tan)“堰塞”,鋼廠(chang)復(fu)產(chan)因(yin)唐山二三季度(du)(du)錯峰限產(chan)存在一(yi)定不確定性;三是(shi)前期山西準一(yi)出廠(chang)價(jia)已經(jing)到1650—1700元/噸(dun),現貨基本(ben)到了(le)底部(bu),但焦企沒有主(zhu)動(dong)減(jian)產(chan)意愿;四是(shi)焦炭(tan)正經(jing)歷黎明前的黑暗(an)。


鋼(gang)鐵方面,浙商期貨鋼(gang)礦(kuang)黑色(se)高(gao)級分析(xi)師(shi)陳(chen)雪峰表示,“需求-鋼(gang)廠利潤-產量”鏈(lian)條關系是未來一段時間行(xing)情(qing)(qing)發展的主軸。目(mu)前這個鏈(lian)條運行(xing)比較通(tong)暢,基(ji)本面矛盾不(bu)(bu)突出(chu)。2017年前和2017年后對比,鋼(gang)鐵供應(ying)格局發生了變化。因(yin)為鋼(gang)廠供應(ying)彈性(xing)增加,趨勢性(xing)行(xing)情(qing)(qing)出(chu)現的機(ji)會不(bu)(bu)大。2017年以來,市場較大行(xing)情(qing)(qing)大概(gai)率都出(chu)現在產量和利潤背離的時候,預計(ji)這種情(qing)(qing)況還會延續。